文章来源：医药地理
引言
继“双通道”指导意见实施后，2023年国家医保局又出台了《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》。该政策的出台，对于面临着处方外流趋势下的中国零售药店渠道，充满着机遇与挑战。
本文基于RPDB药品零售数据库的数据，从零售药店渠道2020年至2023年各年度处方药销售趋势、各年度不同类型处方药销售份额占比，以及各省2023年处方药热门品类等维度进行分析，以期为各类处方药生产企业，提供实时的市场动态信息，挖掘潜在商业机会。
01
零售药店处方药销售稳步攀升
本文使用RPDB样本药店放大数据板块，以年份、OCT/Rx为筛选项，筛选了2020年至2023年样本药店放大销售总额以及处方药销售额，数据库显示（图1）：
2022年我国零售药店药品销售增速爆发式提高到13%，2023年增速显著放缓，整体药品销售额与2022年基本持平，4年的年复合增长率为3.37%。
与之相比，零售药店处方药销售稳步攀升，2023年在整体药品增速放缓的情况下，处方药销售增长率仍达到4%，且4年的年复合增长率为4.34%，也高于整体。2022年由于呼吸道及解热镇痛相关OTC药物销售暴增，导致处方药在零售药店的销售占比回落至55%，但是其他年份均保持在56%-57%。
图1：2020年至2023年中国零售药店药品销售、 处方药销售趋势及处方药销售占比统计
备注：图中柱状高度代表销售额，标注的白色百分比为处方药销售额占比；蓝色百分比为药店处方药品销售增长率，蓝色气泡表示处方药销售的CAGA
02
政策效应初现，国谈品种和生物制品高速增长
在RPDB样本药店放大数据板块，以年份、OCT/Rx、医保谈判、药物类型为筛选项，筛选了2020年至2023年样本药店国谈品种处方药销售额以及不同药物类型的销售额，数据库显示（图2）：
图2：2020年至2023年国谈处方药品种在 所有处方药销售中的占比及其增长率
备注：图中柱状高度代表销售额，标注的白色百分比为 国谈处方药在所有处方药销售中占比
受双通道政策鼓励，零售药店国谈处方药销售额自2021年起增速迅猛，始终保持25%以上的增速，2023年的同比增长率达到了30%。因此，各年度国谈处方药在零售药店处方药销售占比也是水涨船高，从2020年的10%上升至2023年的17%。
另一个受到政策获益，呈现高速增长的则是生物制品类处方药。从数据库可见（图3），2020至2023年间，生物制品处方药在零售药店的销售增长率远高于化药和中药，21年增长率22%、23年增长率16%，年复合增长率高达11.52%。与之对比，2023年零售药店化药的增长率与整体处方药的增长率相近，中药增长率显著放缓，与药店整体药品销售趋势相当。
图3：2020年至2023年中药、化药、生物药等 三类药品处方药销售占比及其销售额增长率
备注：图中柱状高度代表各自份额比例，标注的白色百分比为生物制品在三类药物中的份额占比，灰色气泡代表生物制品CAGA。
03
各省零售药店处方药热门品类分布
在分析各省处方药热门品类前，我们先梳理了2023年全国样本零售药店处方药品类份额。使用RPDB数据库样本药店放大销售总额，以年份、OCT/Rx为筛选项，筛选了2023年各治疗大类的处方药销售金额，经分析发现所有处方药中，中药、心血管系统用药、肿瘤药、抗感染药、内分泌及代谢调节用药等为各品类份额Top5，占到全部份额的约67%（图4）。
图4：零售药店2023年处方药各品类份额
在上述筛选条件基础上，进一步增加了省份筛选条件，筛选了2023年不同省份各治疗大类的处方药销售金额，单独比较了各省在上述Top5处方药品类上的份额差异，其他品类统一归为“其他”。从数据可见（图5），各省零售药店在“心血管系统用药”“内分泌及代谢调节”以及“抗感染药”均比较稳定，但是在“中药”和“肿瘤药”上份额差异较大。特别是“肿瘤药”，在7个省份均未进入当地处方药市场Top5，而“中药”在4个省份未成为当地Top1品类。
图5：2023年各省零售药店各品类处方药市场份额比例
备注：样本中包含29个省级区域，不含西藏和海南
综上所述，2023年我国零售药店处方药销售稳步提升，国谈品种、生物制品增速迅猛，未来随着各地对于零售药店纳入门诊统筹管理的政策逐步细化，零售药店在各地的处方药销售中将扮演更重要角色，通过RPDB数据库可以实时掌握各地各品类药物的市场现状，助力企业市场决策。
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作者：药晓生
